(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 31/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/06/2015)
1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
3. Số điện thoại: (84-4) 6269 0742
4. Số Fax: (84-4) 6269 0741
5. Cổ phiếu chào bán:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược
- Số lượng đăng ký chào bán: 9.200.000 cổ phần, trong đó:
* Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu: 1.200.000 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện: 100:15 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 cổ phần mới)
* Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 4.000.000 cổ phần với tỷ lệ thực hiện: 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền mua, 02 quyền mua được mua 01 cổ phần mới)
* Chào bán cho đối tác đối tác chiến lược: 4.000.000 cổ phần
- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua:
* Đối với cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
* Đối với cổ phiếu chào bán cổ phiếu đối cho cổ đông hiện hữu:
+ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần), đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.
* Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra, với giá bán là 10.000 đồng/cổ phần.
6. Khối lượng vốn cần huy động: 80.000.000.000 đồng
7. Mục đích huy động vốn:
- Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị; và
- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
8. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (cho cổ đông hiện hữu) và 10.000 đồng/cổ phần (cho cổ đông chiến lược)
9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu
10. Thời hạn nhận đăng ký mua:
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/06/2015
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2015
- Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ 15/07 đến ngày 12/08/2015
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ 15/07 đến ngày 05/08/2015
11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
+ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
+ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua tại trụ sở của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, Số 14 Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và nộp tiền mua vào tài khoản phong tỏa.
- Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam
Địa chỉ: Số 14 Phố Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6269 0742 Fax: (84-4) 6269 0741 Website: www.cmvietnam.vn
File: Bản cáo bạch File: Giấy chứng nhận chào bán
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Địa chỉ: 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3726 2600 Fax: (84-4) 3726 2601 Website: www.mbs.com.vn
12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Đống Đa - PGD Mỹ Đình
- Tài khoản số: 41011010016887046868
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam